Comment créer un graphique en entonnoir de vente dans Excel

Ce didacticiel montrera comment créer un graphique en entonnoir des ventes dans toutes les versions d'Excel : 2007, 2010, 2013, 2016 et 2022.

Un graphique en entonnoir est un graphique qui dissèque les différentes étapes d'un processus, en triant généralement les valeurs par ordre décroissant (de la plus grande à la plus petite) d'une manière qui ressemble visuellement à un entonnoir, d'où le nom.

Les graphiques en entonnoir sont couramment utilisés dans les ventes, le marketing et la gestion des ressources humaines pour analyser les phases qu'un client ou candidat potentiel traverse au fur et à mesure qu'il avance vers le point final, qu'il s'agisse de signer un accord, d'acheter un produit ou d'accepter une offre d'emploi.

À titre d'exemple, jetez un coup d'œil à l'entonnoir de vente décrivant en détail le parcours client que les prospects parcourent pour devenir des clients payants, ainsi que le nombre de prospects qui ont franchi chaque phase du processus de vente, reflété par la largeur de les barres.

Et dans ce didacticiel pas à pas, vous apprendrez à créer ce graphique en entonnoir dynamique et élégant dans Excel, même si vous êtes un débutant complet.

Le type de graphique en entonnoir n'a été déployé que dans Excel 2022, de sorte que ceux qui utilisent des versions antérieures d'Excel doivent assembler manuellement le graphique eux-mêmes. Pour cette raison, ce didacticiel complet couvre à la fois le manuel et les méthodes intégrées de création d'un graphique en entonnoir.

Commencer

Pour vous montrer les ficelles du métier, comme vous l'avez peut-être déjà deviné, nous allons anatomiser le processus de vente évoqué précédemment.

Jetez un œil ci-dessous aux données brutes qui seront utilisées pour créer le graphique :

Pour vous aider à comprendre le processus, nous devrions parler un peu plus des éléments constitutifs de l'ensemble de données :

• Organiser: Cette colonne caractérise les différentes phases du processus de recrutement.
• Utilisateurs: Cette colonne contient les valeurs réelles représentant le nombre de prospects qui ont atteint un certain stade.

Il est maintenant temps de passer directement à l'action.

Comment créer un graphique en entonnoir de vente dans Excel 2022+

Commençons par aborder d'abord la méthode intégrée, qui ne prend que quelques étapes simples, pour ceux qui recherchent une solution simple et rapide.

Cependant, vous devez être conscient du prix que vous devez payer pour automatiser tout le sale boulot :

• Problèmes de compatibilité: Le type de graphique en entonnoir n'est pas disponible dans les anciennes versions d'Excel, donc tout le monde, à l'exception de ceux qui utilisent Office 365 ou Excel 2022, ne pourra pas voir un graphique en entonnoir créé avec cette méthode.
• Mauvaise personnalisation: Par définition, s'en tenir aux modèles de graphiques vous laisse quelque peu entravé par les paramètres rigides des valeurs par défaut d'Excel, ce qui signifie que vous perdez beaucoup d'options de personnalisation.

D'ailleurs, lorsque vous savez que le fichier sera partagé avec un grand nombre de personnes, vous feriez mieux de créer le graphique manuellement à partir de zéro.

Mais si ces problèmes ne vous concernent pas, utilisez simplement le raccourci décrit ci-dessous.

Étape 1 : créez un graphique en entonnoir intégré.

Dès le départ, concevez un graphique en entonnoir par défaut.

1. Mettez en surbrillance toute la plage de cellules contenant les étapes et les valeurs (A1:B6).
2. Allez au Insérer languette.
3. Sélectionnez "Insérez un graphique en cascade, en entonnoir, en stock, en surface ou en radar.”
4. Choisir "Entonnoir.”

Excel configurera automatiquement un graphique en entonnoir en fonction des données que vous lui avez fournies :

Techniquement, vous avez votre graphique en entonnoir. Mais vous pouvez faire beaucoup mieux que cela en ajustant quelques petites choses pour rendre le graphique plus agréable à l'œil.

Étape #2 : Recolorez la série de données.

Notre première étape consiste à améliorer la palette de couleurs pour transformer le graphique de terne à accrocheur.

1. Double-cliquez sur la barre représentant le point de données "Pistes” pour le sélectionner et faites un clic droit dessus pour ouvrir un menu contextuel.
2. Clique le "Remplir" bouton.
3. Prendre bleu foncé de la palette de couleurs.

Changez la couleur des barres restantes en répétant le même processus. Finalement, votre graphique en entonnoir devrait ressembler à ceci :

Étape #3 : Ajoutez les touches finales.

À ce stade du processus, vous pouvez modifier quelques éléments ici et là pour que le graphique ait l'air soigné. Tout d'abord, supprimez la bordure de l'axe vertical qui ne rentre pas dans l'image.

Pour ce faire, faites un clic droit sur l'axe vertical et sélectionnez "Formater l'axe.”

Dans le volet Office, supprimez la bordure en seulement deux étapes simples :

1. Allez au Remplir & Ligne languette.
2. Choisir "Pas de ligne.”

Enfin, ajustez la couleur et la police des étiquettes de données pour les aider à se démarquer (Accueil > Gras > Couleur de la police) et modifiez le titre du graphique.

Après avoir fait cela, pour façonner le graphique comme un entonnoir (plutôt que les bords décalés qu'il a actuellement), passez à Étape #9 à la fin du tutoriel ci-dessous.

Comment créer un graphique en entonnoir de vente dans Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Bien que nous n'ayons même pas eu à transpirer lors de l'utilisation de la méthode intégrée, il devrait être évident que l'obtention du même résultat en empruntant la voie manuelle implique plus de travail de votre part.

Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous pouvez opter pour la méthode manuelle, allant de l'obtention d'un contrôle total sur la personnalisation ou de la compatibilité du graphique avec toutes les versions d'Excel à la simple utilisation d'une ancienne version d'Excel en premier lieu - dans notre cas, le travail acharné paie désactivé.

Ci-dessous, vous trouverez des instructions étape par étape couvrant le processus de création de ce graphique en entonnoir coloré dans Excel à partir de zéro.

Étape 1 : créez une colonne d'aide.

À la base, un graphique en entonnoir personnalisé est un hybride spécial d'un graphique à barres empilées aligné au centre. Mais avant de pouvoir créer le graphique lui-même, nous devons d'abord rassembler des données supplémentaires.

Pour commencer, divisez les données brutes avec une colonne d'espacement nommée "Entretoise” (colonne B) qui contiendra les valeurs factices pour pousser les valeurs réelles au centre du tracé du graphique.

Entrez la formule suivante dans la deuxième cellule de Entretoise de colonne (B3) et copiez-le jusqu'à la fin (B6):

1	=(MAX($C$2:$C$6)-C3)/2

Cette formule calcule une valeur d'aide proportionnelle au nombre de candidats pour chaque phase pour vous aider à centrer les barres dans le bon sens.

À ce stade, les données de votre graphique doivent être organisées de la manière suivante :

Étape 2 : Configurez un graphique à barres empilées.

Vous disposez maintenant de toutes les données dont vous avez besoin pour créer un graphique à barres empilées, le tremplin vers le futur graphique en entonnoir.

1. Mettez en surbrillance toutes les données du graphique (A1:C6).
2. Allez au Insérer languette.
3. Cliquez sur "Insérer une colonne ou un graphique à barres.”
4. Choisir "Barre empilée.”

Tout de suite, un simple graphique à barres empilées apparaîtra :

Étape 3 : masquer la série de données d'aide.

Le mannequin Série « Spacer » devrait être caché, mais le simple fait de le retirer ruinerait toute la structure. Pour contourner le problème, rendez-le transparent à la place.

Faites un clic droit sur l'une des barres bleues représentant Série « Spacer » et choisissez "Formater la série de données.”

Dans le Formater la série de données volet Office, masquez les colonnes d'espacement :

1. Naviguez vers le Remplir & Ligne languette.
2. Sous "Remplir," choisir "Aucun remplissage.”

Étape 4: Inversez l'ordre des catégories d'axes.

Dans un graphique en entonnoir, la base large en haut se transforme progressivement en col étroit en bas, et non l'inverse. Heureusement, vous pouvez facilement retourner le tableau à l'envers en suivant quelques étapes simples.

Faites un clic droit sur l'axe vertical principal et choisissez "Axe de formatage.”

Dans le volet Office, inversez l'ordre des catégories :

1. Basculez vers le Options d'axe languette.
2. Vérifier la "Catégories dans l'ordre inverse" boîte.

Étape 5: Recolorez le graphique.

Au fur et à mesure que vous passez aux étapes suivantes, chaque barre horizontale doit être conforme au schéma de couleurs du graphique en entonnoir fini.

Pour recolorer un marqueur de données donné, double-cliquez sur la barre horizontale que vous souhaitez modifier pour sélectionner cette barre en particulier, faites un clic droit dessus et sélectionnez "Formater le point de données" dans le menu qui s'affiche.

Une fois le volet Office affiché, modifiez la couleur de ce point de données en procédant comme suit :

1. Allez au Remplir & Ligne languette.
2. Sous "Remplir," choisir "Remplissage solide.”
3. Clique le "La couleur de remplissage” icône et choisissez bleu foncé.

Répétez le même processus pour les barres restantes. Après avoir ajusté le schéma de couleurs, votre graphique devrait ressembler à quelque chose comme ceci :

Étape #6: Ajustez la largeur de l'espace.

Augmentons la largeur des barres en modifiant la largeur de l'écart de la série de données.

Faites un clic droit sur n'importe quelle barre horizontale, ouvrez le Formater la série de données volet Office et ajustez la valeur :

1. Allez au Options de série languette.
2. Met le Largeur de l'espace à "5%.”

Étape n°7 : ajoutez des étiquettes de données.

Pour rendre le graphique plus informatif, ajoutez les étiquettes de données qui affichent le nombre de prospects qui ont franchi chaque étape du processus de vente.

Faites un clic droit sur l'une des barres et cliquez sur "Ajouter des étiquettes de données.”

Étape #8: Supprimez les éléments de graphique redondants.

Enfin, nettoyez la zone du graphique des éléments qui ne nous sont d'aucune utilité : la légende du graphique, le quadrillage et l'axe horizontal.

Pour ce faire, faites simplement un clic droit sur l'élément de graphique dont vous souhaitez vous débarrasser et choisissez "Effacer.”

De plus, supprimez la bordure de l'axe (clic droit sur l'axe vertical > Axe de formatage > Remplir & Ligne/Remplir > Ligne > Pas de ligne). Réécrivez ensuite le titre du graphique par défaut et votre graphique en entonnoir est prêt à fonctionner !

Mais il y a plus que ça. Lisez la suite pour apprendre à façonner visuellement le graphique en un entonnoir.

Étape 9 : Façonnez le graphique en entonnoir (facultatif).

Pour ceux qui refusent de battre le cheval mort des mêmes visuels de données remaniés encore et encore, vous pouvez couper les barres horizontales pour façonner le graphique en un véritable entonnoir.

Mais pour que la magie opère, nous devons exploiter la puissance des graphiques SmartArt. Comme point de départ, configurez une pyramide inversée à l'aide de la fonctionnalité SmartArt dans Excel.

1. Allez au Insérer languette.
2. Appuyez sur le "SmartArt" bouton.
3. Dans le Choisissez un graphique SmartArt boîte de dialogue, accédez à la Pyramide languette.
4. Choisir "Pyramide inversée.”
5. Cliquez sur "D'ACCORD."

Voici ce qui devrait apparaître instantanément sur votre feuille de calcul :

Pour réussir l'astuce, le nombre de niveaux de la pyramide doit être égal au nombre de catégories dans le graphique en entonnoir représenté par les six étapes du processus de recrutement.

Trois à terre, deux à faire. Pour ajouter les niveaux de pyramide qui nous manquent, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la pyramide inversée.
2. Allez au Concevoir languette.
3. Cliquez sur "Ajouter une forme” pour ajouter un niveau supplémentaire à la pyramide. Répétez le processus autant de fois que nécessaire.

Les bases ont été jetées pour votre graphique en entonnoir simplifié. Maintenant, convertissez le graphique SmartArt en une forme régulière afin de pouvoir le coller dans le graphique en entonnoir.

Sélectionnez toute la pyramide inversée, faites un clic droit dessus et choisissez "Convertir en formes.”

Enfin, reproduisez le schéma de couleurs du graphique en entonnoir.

Pour recolorer un niveau de la pyramide, double-cliquez sur le niveau pour le sélectionner, puis faites un clic droit dessus et sélectionnez "Formater la forme.”

Dans le Formater la forme volet Office, accédez au Remplir & Ligne languette. Sous "Remplir," choisir "Remplissage solide" et choisissez la couleur que vous voulez.

Pour votre commodité, voici la pyramide inversée avec laquelle vous devriez vous retrouver à la fin de cette phase :

Étape #10 : Insérez la pyramide inversée dans le graphique en entonnoir (facultatif).

Après avoir configuré la pyramide, insérez la forme niveau par niveau dans le graphique en entonnoir en procédant comme suit :

Double-cliquez sur le niveau supérieur de la pyramide inversée, faites un clic droit dessus et choisissez "Copie” ou appuyez sur la combinaison de touches Ctrl + C.

Avec ce niveau copié dans le presse-papiers, sélectionnez la barre horizontale correspondante dans le graphique en entonnoir et ouvrez le Formater le point de données volet Office (Double-cliquez > Clic-droit > Formater le point de données).

Maintenant, ajoutez le niveau de pyramide copié en tant que "remplissage de texture" du point de données :

1. Allez au Remplir & Ligne languette.
2. Changer "Remplir" à "Remplissage d'image ou de texture.”
3. Sous "Source de l'image," choisir "Presse-papiers.”

Répétez le processus pour chaque barre du graphique en entonnoir. Ta-da ! Vous venez de franchir la ligne d'arrivée et vous disposez d'un superbe tableau d'entonnoirs de vente prêt à épater tout le monde.